Cómo crear una cotización

Una cotización presenta una propuesta al cliente antes de concretar la venta. Úsala para preparar productos y precios sin confundirla con un pago recibido.

Antes de comenzar

Necesitas acceso a órdenes y permiso para crear el documento. Ten definidos el cliente, los productos y la lista de precios que utilizarás.

Preparar la propuesta

1. Abre la creación de una orden y elige el tipo Cotización. Si empezaste otro documento, utiliza la opción de guardarlo como cotización antes de finalizarlo.
2. Selecciona el cliente para identificar a quién diriges la propuesta.
3. Agrega productos y variantes. Ajusta las cantidades y revisa los precios acordados.
4. Comprueba impuestos, descuentos y observaciones. Explica las condiciones comerciales en los campos disponibles.
5. Guarda la cotización y revisa el número y el total del documento.
6. Utiliza las opciones de impresión o de compartir disponibles en su perfil para entregarla al cliente.

Cuando el cliente acepta

Abre la cotización y revisa la acción disponible para continuar o facturar. Comprueba de nuevo los precios, las existencias y la bodega antes de finalizar la venta. Las cotizaciones permiten preparar artículos sin existencias; su presencia en una cotización no garantiza disponibilidad al vender.

Resultado esperado

Tienes una propuesta identificada que puedes consultar y retomar. Confirma el tipo de documento antes de registrar dinero: guardar una cotización no acredita que el cliente haya pagado.

Si no la encuentras

Revisa los filtros del listado de documentos, el cliente y la cuenta activa. Evita recrearla hasta comprobar si quedó guardada con otro tipo o como borrador. Consulta crear una venta para la finalización.